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最牛医药巨头也出手,上半年上市公司狂买2.1亿私募!

作者:文章来源:转自私募排排网发布日期:2020-7-9 10:18:26

在银行理财收益日渐下降的背景下,购买私募基金也成为不少上市公司的理财选择。在2019年,就出现上市公司买私募的热潮,根据私募排排网不完全统计,2019年至少有10家上市公司购买了18只证券类私募基金产品,投资总金额为8.33亿元,其中展鹏科技在去年一口气投资了包括保银投资明汯投资重阳投资在内的7只私募产品。

相较于去年的火爆认购场面,上市公司在2020年购买私募的热情出现降温。截至6月30日,年内仅有恒瑞医药、*ST天马、展鹏科技、永吉股份等4家上市公司或其控股子公司认购了6只私募基金,投资总金额为2.1亿元,相较去年同期的5.38亿元大幅缩水,同比下滑61%。并且随着上市公司认购的部分产品已经到期,投资私募的收益也是浮出水面,总体来看有亏有盈。

有最牛医药巨头之称的恒瑞医药近期也出资2000万购买了钧鸣投资的“钧鸣生命科学多策略”,钧鸣投资是在协会完成备案登记的证券类私募基金管理人,公司投资领域正是医疗大健康产业,包括医疗器械、创新药、生物制品、外包服务领域等。此外,药明康德、复星医药等医药巨头此前也有投资私募的动作,不过大多为股权私募。

买足6500万,展鹏科再花2000万认购私募

在今年的3月26日,展鹏科技再次发布了认购私募基金份额的公告,此次认购的两只私募基金分别是股票多头与量化基金。

具体来看,展鹏科技以自有资金认购了百亿量化私募浙江九章资产管理有限公司管理的明“九章幻方中证1000量化多策略1号”,认购金额为1000万元。该产品的投资策略包括在不同市场风格的情况下,灵活配置不同资产,一般持仓约1000多只股票,持仓周期一到两周,年化换手率在50-80倍左右。

展鹏科技对量化私募“一往情深”,早在2019年10月和11月,在短短两个月时间里,展鹏科技就相继两次认购了百亿量化私募上海明汯投资管理有限公司旗下的“明汯增强对冲尊享2期”,投资金额为1500万元。

此次展鹏科技认购的两只私募还包括上海弘尚资产管理中心(有限合伙)管理的“弘尚资产耕耘5号”,认购金额为1000万元。该产品采取“自下而上”的选股策略,通过深入研究精选出核心投资品种,构建投资组合。主要投资于股票市场,深入挖掘医药生物、TMT、环保新能源及消费服务等最具成长性行业中的公司。

在展鹏科技的公告中,还可以看到弘尚资产与九章资产的财务情况。弘尚资产成立于2013年10月,注册资本1080万元,目前已发行产品数量超过100只。公司投研团队包括大型基金公司高管、投研主管,金牛基金经理和新财富上榜分析师,核心成员从业经验平均超10年。

九章资产在基金业协会登记时间为2015年8月,公司创始人团队及核心人员主要来自浙江大学,投资策略以量化投资为主,核心投研团队拥有人工智能与数学专业背景,对量化投资领域有着长时间的研究。根据公告中披露的财务信息,2019年九章资产营业收入9679万元,净利润2268万元。

去年至今,展鹏投资已经投资了9次包括8只私募基金产品,其中“明汯增强对冲尊享2期”为追加认购,累计投资金额达6500万元。根据展鹏科技此前披露的信息,使用不超过人民币8000万元的自有资金进行证券投资,在该额度内用于投资的资金可循环使用。目前公司已经使用了6500万元,还剩1500万元额度尚未使用。

从展鹏科技的财务状况看,在去年1-9月的资产总额为9.64亿元,负债总额1.07亿元,资产净额8.57亿元,经营活动现金流净额为4761万元。公司称,本次使用闲置自有资金进行证券投资金额为2,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为27%,使用闲置自有资金进行证券投资对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等不会产生重大影响。

永吉股份1.5亿元认购山楂树甄琢5号,*ST天马2000万认购定制基金

除了展鹏科技、恒瑞医药,年内还有*ST天马与永吉股份均有认购私募基金,合计认购金额1.7亿元。

2月29日,*ST天马公告称,公司全资子公司星河智能与上海卫宁、恒泰证券共同签署了《卫宁-天马1号私募证券投资基金基金合同》及《卫宁-天马2号私募证券投资基金基金合同》,星河智能分别出资1000万元认购“卫宁-天马1号私募证券投资基金”及“卫宁-天马2号私募证券投资基金”的基金份额,以提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。上述两只基金管理人的年管理费率为1.5%,同时管理人将根据高水位净值法对年化收益率超过10%的部分提取20%作为业绩报酬。

该公司还表示,上述基金产品属高风险投资品种,基金利益受多项因素影响,不能保证认购资金本金不受损失,也不保证一定盈利及最低收益,投资存在资金损失的风险。

除此以外,永吉股份也在5月23日公告称,拟使用自有资金人民币15000万元认购山楂树甄琢5号私募证券投资基金私募基金份额。根据公告披露的信息,山楂树甄琢资产成立于2017年,目前基金管理人合计管理9支基金产品。截止2019年末,资产总额1771万元,负债总额79万元,主营业务收入1097万元,净利润768万元。至于公司使用自有资金认购上述基金份额,主要目的在于借助专业投资机构的投资能力获得财务投资收益,进一步提高公司自有资金的使用效率。

也就是说,今年以来已有4家上市公司共拿出2.1亿元,认购了5家私募机构的6只私募基金份额。

上市公司投资私募也亏损,两年没了325万

从2018年开始,上市公司从购买传统的银行理财到认购私募基金份额就已经有迹可循,包括不少知名私募也获得上市公司的青睐,但是从上市公司披露的收益来看,也有投资私募巨亏百万。

根据上市公司披露的公开信息,辰欣药业在2017年年底分别以1000万元认购了A私募产品(指数增强)和B私募产品(股票多头),其中A私募产品在严格控制风险的前提下,力争跟踪并跑赢中证500指数。B私募基金投资策略主要以股票多头策略为主,兼顾自上而下和自下而上,侧重于精选个股,把握中国经济结构转型的脉搏,分享A股成长红利。

在今年年初,该上市公司认购的A、B两只私募基金均到期赎回,自私募B(股票多头)收回本金人民币731万元,亏损269万元;自私募A(指数增强)收回本金人民币944万元,亏损56万元,以上两笔投资合计共亏损325万元。

虽然该上市公司称,本次以自有资金认购的私募证券投资基金份额到期赎回的亏损金额对公司主营业务无重大影响,但是对于普通投资者来说,在甄选私募时还需要多方考量,既要综合私募的过往表现,但也不能仅单单看重其往期收益,更应该从收益来源,人员配置等方面去衡量。


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