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财富管理合伙人模式引领行业潮流 助力理财师完成首单定制FOF

作者:文章来源:转自私募排排网发布日期:2021/5/25 10:20:38

私募排排网财富管理合伙人平台捷报连连,正在不断创造各种佳绩,今天的主人公,私募排排网财富管理合伙人李迎迎首开先河,完成了一单私人尊享的大客户定制FOF产品。对此,李迎迎分享了优秀理财师应该具备的品质,同时也对私募排排网财富管理合伙人平台提供的赋能给予了高度评价。

以客户为中心才是财富管理新方向 财富管理合伙人模式将引领行业潮流

近年来,财富管理行业人员数量正在以50%的复合增长率在快速增长,谈及背后的究竟隐藏着何种魔力,私募排排网财富管理合伙人李迎迎表示,一方面财富管理是一份高尚的职业,能给人带来满足感,理财师可以通过科学合理的配置,为客户开启财富增长的大门,获得客户的尊重和认可;另一方面,随着居民财富的增长,财富管理行业未来发展前景广阔,而且每个人自身都有财富管理的需求,因此财富管理是一份利人利己的工作。

李迎迎坦言,其实她一开始从事财富管理工作主要还是为了满足自身的需求,只是在财富管理行业独特魅力的吸引下,她一发不可收拾的爱上了这个行业,以能成为这个行业的一员而自豪。她指出,她本人刚开始做投资时业绩波动较大,于是花了大量时间和精力去思考如何控制回撤、做出完美曲线,但经过几年的实践和折腾,发现自己做投资这条路不太适合自己。

“全面思考总结之下,我诞生了通过借助财富管理的方式来实现自己预期收益目标的想法,而且通过配置优秀成熟的私募管理人帮自己管理财富,比自己投资更容易成功,也省心许多。因此我开始计划性、系统性地开始对基金行业进行研究,最终迷上了财富管理这个行业。”李迎迎接着说道。

为了让自己能够更好地胜任理财师这个工作,李迎迎付出了大量的时间和精力来学习和自我提升,不断强化和丰富自身的专业知识。李迎迎打开手机展示道:“在我手机APP里面,使用频率最高的是微信,使用时间最长的是私募排排网app。私募排排网APP里面有很多干货及路演,只要发现对自己有帮助的内容,我都会收藏起来,通过不断反复学习来提升自己。”

随着自身财富管理能力的提升,李迎迎深深感受到了行业为她带来的乐趣和满足。她进入到了国内一家大型上市公司投资部工作,并且取得了傲人的成绩,获得了公司和客户的高度认可,而且凭借自身过硬的专业知识吸引了一众高净值忠实客户的跟随,甚至还有专门的家族委托她进行财富管理。

久而久之,来自客户的那份沉甸甸的信任让李迎迎感受到了压力,她觉得只有为客户创造更好的理财收益,才能不枉客户的信任。于是,她开始反思自己的职业发展规划,她认为,现有的财富管理模式需要作出改变,未来的财富管理新方向将是以客户为中心,也就是从产品销售导向转向客户需求导向,这样才能真正做到客户利益最大化。

私募排排网三大优势助力 财富管理合伙人完成首单FOF定制

私募排排财富管理合伙人平台的推出让李迎迎看到了机遇,她说:“我一直以来都在用私募排排网的APP查看私募管理人的信息及产品净值,也经常收看春瑜会客厅和路演等节目,因此当私募排排网推出合伙人计划,其倡导的买方投顾模式第一时间就引起我的关注。”

李迎迎继续说道:“我本来就是私募排排网的忠实用户,同时也是李总的忠实粉丝。我认为私募排排网推出的财富管理合伙人模式将引领财富管理行业新潮流,因此,加盟排排网财富管理合伙人成了顺理成章的事情。”

有了私募排排网的赋能,让李迎迎开展财富管理工作变得更加顺畅,她很快通过私募排排网平台完成了首单FOF产品定制。李迎迎表示,一方面,再优秀的理财精英也做不到全能,而通过私募排排网能更加系统进行学习和培训,不断提升她的专业投资能力。另一方面,她以前都是通过身边朋友帮忙介绍的模式,去尽调一些优秀的私募管理人,现在系统后台已经提供详细的尽调报告,她只需选择感兴趣的优秀私募管理人进行更详尽的分析即可,不但科学客观,而且大大节约了时间成本和金钱,让她成长的速度更快。最后,就是私募排排网的产品非常齐全,能满足不同客户的需求。

未来财富管理行业的需求会呈几何级增长,因此理财师会面临很大的压力,理财师如何才能更好的适应财富管理行业发展,李迎迎结合自身的经验给出了中肯的建议:其一,理财师需要不断扩充自己的能力圈,最好能对市场上所有理财产品都有非常深入的了解,以便于更好的为客户做好财富管理;其二,理财师需要找到一个专业的平台加盟,专业平台能解决理财师展业外的所有问题,让理财师更专注于做好客户的财富管理工作;其三,提升销售技巧和自身的职业素养,这样才能获得客户更多的信任。


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