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2015年8月VC/PE市场遇冷,基金募集仅为目标1/4

作者:投资中国网文章来源:投资中国网发布日期:2015-10-23 2:57:02

2015年8月中国VC/PE投资市场基金募集状态持续回落。根据CVSource投中数据终端显示,2015年8月披露出有76支基金成立及开始募集,有50支基金在本月完成募集,基金的目标募集规模为188.64亿美元,募集完成基金规模仅为43.28亿美元。纵观近几个月基金的募集情况,无论是开始募集还是募集完成的状态,基金的募集数量和规模依旧是双双回落的。但从基金的整体募集状态考量,从基金募集目标规模来看,开始募集基金的势头还是相对趋好的。

2015年8月中国VC/PE投资市场的创投和私募市场都是表现平平,一向热闹的VC市场这个月的投资业绩也是有所下降的。PE市场更是表现平平,投资数量和规模更是创下了近一年来的最低值。根据CVSource投中数据终端显示,2015年8月VC市场披露的案例106起,投资规模仅为14.71亿美元,相比上个月,投资数目和金额规模双双回落。本月PE市场披露的案例仅为为20起,投资金额更是仅为7.76亿美元。

开始募集基金规模偏大  Growth基金依旧占主流

根据CVSource投中数据终端显示,2015年8月中国VC/PE投资市场披露有76支基金成立并开始募集,披露的基金中有46支基金披露了基金的目标募集规模,计划募集资金规模为188.64亿美元,本月开始募集的基金目标规模依然处于一个较高的态势。在基金的募集完成方面,本月披露50支基金募集完成,其中有28支基金披露了募集完成的规模,8月基金募集完成规模为43.28亿美元。

本月几支较大规模的开始募集基金:深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业(有限合伙)由江苏保千里视像科技集团股份有限公司与深圳市百岁兰投资管理有限公司共同投资设立,并购基金主要向位于中国境内的互联网及新媒体企业进行直接或间接的股权投资、准股权投资或从事与股权投资业务相关的活动,规模不超过10亿元人民币。北京东方智云股权投资中心(有限合伙)由东方证券股份有限公司(600958.SH)全资直投子公司上海东方证券资本投资有限公司及其下属子公司东方弘泰志合(北京)投资管理有限公司发起设立,资金规模预计不超过18亿元人民币。

从2015年8月开始募集和募集完成的基金来看,Growth类型基金依旧占主流,募资金额规模占据较大比例。从募集基金规模来看,开始和募集完成基金都是Growth类型基金占主导。从基金的数目来看,开始募集基金是Growth类型基金位居榜首,募集完成基金是Venture基金数目更胜一筹。

图1  2014年8月-2015年8月中国VC/PE投资市场募集基金数量

图2  2014年8月-2015年8月中国VC/PE投资市场募集基金规模

创投市场和私募市场表现平平

根据CVSource投中数据终端显示,2015年8月VC/PE投资市场披露案例总数为126起,投资总规模仅为22.47亿美元,2015年8月VC市场披露的案例106起,投资规模仅为14.71亿美元,相比上个月,投资数目和金额规模双双回落。本月PE市场披露的案例仅为为20起,投资金额更是仅为7.76亿美元。2015年8月中国VC/PE投资市场的创投和私募市场都是表现平平,一向热闹的VC市场这个月的投资业绩也是有所下降的,PE市场更是表现平平,投资数量和规模更是创下了近一年来的最低值。

从投资案例的角度看,本月VC市场发生的投资金额规模较大的案例: 2015年8月12日,人人行科技有限公司旗下借贷宝完成了20亿元的首轮融资。未公布具体的投资方名单。2015年8月11日,北京快乐时代科技发展有限公司(趣分期)获得2亿美元注资,由浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司领投,源码资本和蓝驰创投等跟投。2015年8月3日,北京善意善美网络技术有限公司(人人车)获得8,500万美元C轮注资,腾讯战略领投,顺为基金跟投。

图3  2014年8月-2015年8月中国创投市场投资规模

从投资案例的角度看,本月PE市场发生的投资金额规模较大的几起案例: 2015年8月17日,蓝驰创投基金收购58同城(WUBA.NYSE)价值2.81亿美元股票。2015年8月3日,安博凯直接投资机构以8,000万美元投资Apex国际物流。

图4  2014年8月-2015年8月中国私募股权投资市场投资规模

互联网行业投资一枝独秀

从投资行业的分布上来看,2015年8月中国VC/PE投资市场共披露的126起融资案例,共分布于16个行业中,从投资数量角度看,互联网行业的投资可谓一枝独秀,投资案例数目为61起,紧随其后的分别是IT和电信及增值行业,投资案例数目分别是16起和8起。

从投资金额的角度来看,依旧是互联网行业位居榜首,投资金额规模为14.43亿美元,其次分别是制造业和交通运输业,投资金额规模分别为3.77和1.03亿美元。

2015年8月13日,微鲸科技有限公司获20亿元融资,资金主要来源于华人文化产业投资基金以及阿里巴巴、腾讯两大互联网巨头。2015年8月24日,北京亿航创世科技有限公司(亿航无人机)获得4200万美元B轮融资,由金浦投资领投,GGV纪源资本、真格基金、乐博资本、东方富海跟投。2015年8月20日,北京优车诚品网络科技有限公司(优车诚品)获得1,816万美元融资,本轮融资由银河创新资本管理有限公司领投,IDG资本、真格基金、华创资本跟投。

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